«Как удивительно всё устроено! Время, жизнь, земля, Вселенная … Всё движется! Какая сила создаёт это бесконечное движение? Какая?.. Гармония, красота, вечность… Кто автор этой вечной красоты? Небо, природа, ветер… Как многообразен мир! Как будто кто-то взял краски, сотни цветов и оттенков и нарисовал его… Кто? Кто написал этот мир? Кто вдохнул в него жизнь? Кто создал его для нас? Придумал, раскрасил и показал его нам? Вписал нас в эту прекрасную картину жизни? Кто написал этот мир? …»
Два друга, два молодых художника, готовятся к Рождественской выставке.
Один из них восторгается величием Творца и огорчен тем, что его товарищ отрицает существование Бога. Но тут юноше приходит идея рассказать историю Рождества и раскрыть смысл прихода Божьего Сына на нашу Землю с помощью КРАСОК!